1. Песня Феи кукол
2. Песня Оловянного солдатика
3. Песня Мальвины
4. Песня Ивана-дурака
5. Песня Кота ученого
6. Собрание кукол
7. Песня Бармалея
8. Песня Бабы-Яги
9. Песня Дума
10. Заговор злодеев
11. Бармалей и Фея кукол
12. Дум, Хрюша, Степашка и Филя
13. Песня Степашки
14. Песня Фили
15. Песня Хрюши
16. Песня друзей
17. Баба Яга и Иван-дурак
18. Иван-дурак крадет волшебную палочку
19. Песня Деда Мороза и Снегурочки
20. Финальная песня

<< Назад